Auf Slim Tylers Ranch steht das Round up, das Kennzeichnen der jungen Rinder, an - ein gewaltiges Stück Arbeit. Sie wird nicht leichter dadurch, indem Slims Ziehsohn ausgerechnet jetzt die Forderung nach anderen Aufgaben stellt und mit Kündigung droht. Dann fällt auch noch Slims zweiter Vormann  Kenneth Brown aus, der durch den Pfeil eines Cheyenne-Indianers schwer verletzt wird. Tyler macht sich auf den Weg zu seinem Blutsbruder „Flying Cloud“, dem Häuptling der Cheyenne, um den unglaublichen Zwischenfall zu klären.  Was er dort erfahren muss, stellt ihn vor weitere Herausforderungen - und bringt nicht nur ihn in tödliche Gefahr.